發(fā)布時(shí)間：2018/11/22 點(diǎn)擊數(shù)：3875
導(dǎo)讀：中國主題公園在過去的二十年里發(fā)展迅速。隨著中產(chǎn)階級的不斷壯大，以及國內(nèi)交通條件前所未有的改善，國民主題娛樂需求極大增加，在可預(yù)見的未來仍將保持穩(wěn)健成長的態(tài)勢。但隨著國際品牌和運(yùn)營商陸續(xù)進(jìn)入，主題公園數(shù)量不斷增加，且伴隨著國內(nèi)公園門票價(jià)格普降，主題公園必須從內(nèi)容、體驗(yàn)、環(huán)境和服務(wù)等方面提升吸引力，方能在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。本文整理自《2018中國主題公園項(xiàng)目發(fā)展預(yù)測報(bào)告》（以下簡稱“報(bào)告”），旨在讓讀者能更好了解中國現(xiàn)有和未來的主題公園規(guī)模、特點(diǎn)及發(fā)展趨勢等問題。
中國主題公園建設(shè)正處于快速發(fā)展期，2017年中國主題公園游客總量增幅近20%，大力推動(dòng)了全球主題公園的游客增長。預(yù)測至2020年，整體游客量將超越美國，成為世界大的主題娛樂市場。
報(bào)告研究的中國主題公園包括現(xiàn)有和未來的城市級主題公園項(xiàng)目數(shù)量共計(jì)約200個(gè)，其中現(xiàn)有項(xiàng)目128個(gè)，已發(fā)布官方消息在2025年前完成建設(shè)的未來項(xiàng)目至少70個(gè)。 然而，一些業(yè)內(nèi)人士指出中國的“主題公園”數(shù)量遠(yuǎn)多于此，報(bào)告認(rèn)為其中大多為小規(guī)模運(yùn)營的游樂園，而非城市級的主題公園。
擬建項(xiàng)目多集中在華南，華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著國內(nèi)主題公園快速開發(fā)建設(shè)，中國主題公園游客總量現(xiàn)今已達(dá)到近1.9億人次。
主題公園游客量增長基本與主題公園數(shù)量增長同步。自1993年起，主題公園游客量增速逐漸超過主題公園數(shù)量的增速。中國主題公園的年平均游客量也從近100萬提高至2017年的150萬。過去十年(2008-2017)，主題公園游客量每年平均增長13%，預(yù)計(jì)該市場將持續(xù)快速增長至2020年。
中國主題公園游客總量現(xiàn)今已達(dá)到近1.9億人次。到2020年，預(yù)計(jì)游客量將達(dá)到2.3億。基于2017年的14億人口，中國主題公園人均訪問量為0.13，預(yù)計(jì)到2020年將增加到0.16。報(bào)告預(yù)計(jì)，美國主題公園現(xiàn)今人均訪問量達(dá)0.65，為中國2020年水平的4倍，預(yù)示著中國主題行業(yè)仍有持續(xù)增長的空間。
隨著中國中產(chǎn)階級人口的增加和交通系統(tǒng)的改善，對休閑和主題公園的需求預(yù)計(jì)亦將會(huì)增加。如開發(fā)商和運(yùn)營商能夠提供高質(zhì)量，具有愉快和安全舒適游玩體驗(yàn)的主題公園設(shè)施，整體游客量仍會(huì)增加。
中國現(xiàn)有的主題公園主要集中在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人口眾多，且氣候相對溫和的東南沿海地帶，以長三角及珠三角具代表性。
主題公園分布多的地區(qū)為華東地區(qū)，其數(shù)量占全國的34%，主要基于華東地區(qū)龐大的人口規(guī)模和經(jīng)濟(jì)總量。中部地區(qū)人口和GDP總量都很龐大，但城市級規(guī)模的主題公園數(shù)量相對較少，表明了中部地區(qū)主題公園市場仍有增長潛力。
中國的主題公園概念相較其他國家更為寬泛，因此主題分類更加多樣。報(bào)告根據(jù)研究所選取的主題公園標(biāo)準(zhǔn)，將主題公園劃分為動(dòng)物/海洋動(dòng)物、歷史/文化、奇幻/卡通人物、影視/媒體、無明顯主題/器械、自然/景觀及其他主題共計(jì)7種類型。
“無明顯主題”指沒有或僅有少量主題內(nèi)容的主題公園，其園區(qū)內(nèi)故事線或主題設(shè)計(jì)薄弱，且不針對任何特定的細(xì)分市場。
國內(nèi)目前現(xiàn)有的主題公園中，無明顯主題類公園占比53%，由主打器械類騎乘設(shè)施的公園組成。有明顯主題類公園占比47%。設(shè)計(jì)，建造和運(yùn)營具有特定主題的公園比沒有主題的公園更具挑戰(zhàn)性。國際經(jīng)驗(yàn)顯示，具有明顯主題的公園整體表現(xiàn)優(yōu)于無明顯主題的公園。
有明顯主題的現(xiàn)有項(xiàng)目中，奇幻卡通類和歷史文化類占比高，分別為16%和13%。
中國主題公園現(xiàn)今總游客量已達(dá)1.9億人次，但游客量不足200萬的主題公園占比達(dá)85%，游客量達(dá)300萬以上的主題公園占比不足10%。達(dá)到300萬游客量的主題公園通常被認(rèn)為是區(qū)域性大規(guī)模主題公園。
中國主題公園現(xiàn)階段有明顯主題和無明顯主題類公園的數(shù)量大致相當(dāng)，但有明顯主題類公園的游客量表現(xiàn)通常優(yōu)于無明顯主題類。游客量超過400萬的大部分主題公園皆有明顯主題。
報(bào)告指出，雖然擁有強(qiáng)主題的公園并不能保證成功，但擁有獨(dú)特主題和提供卓越游客體驗(yàn)的主題公園可以增強(qiáng)其吸引力和適銷性。
報(bào)告指出，游客量通常與設(shè)施規(guī)模和資本投入相關(guān)。游客量較大的公園通常需要設(shè)置更多的設(shè)施，景點(diǎn)和公共區(qū)域，為此需增加相應(yīng)的資本投入。
現(xiàn)運(yùn)營的主題公園中，投資額在人民幣10億以下的主題公園超過半數(shù)。投資額在人民幣10億以上的主題公園，其投資額主要集中在人民幣11-30億區(qū)間。投資額超過人民幣50億的主題公園僅有2座，即珠海長隆海洋王國與上海迪士尼樂園。
華僑城在1988年建設(shè)的錦繡中華開啟了國內(nèi)主題公園品牌化經(jīng)營之路。至今， 中國已有七家大型主題公園連鎖經(jīng)營商，其中六家中國公司，一家國際公司(華特迪士尼集團(tuán))。
本地連鎖主題公園運(yùn)營商已經(jīng)營品牌連鎖主題公園達(dá)53家。連鎖主題公園運(yùn)營商正持續(xù)擴(kuò)大其主題娛樂產(chǎn)品組合，以增加游客量和營業(yè)收入。
連鎖主題公園運(yùn)營商旗下經(jīng)營的公園數(shù)量占總數(shù)的42%。
連鎖主題公園運(yùn)營商旗下公園總游客量達(dá)到近1.3億，占全部主題公園總游客量的67%，包括了國內(nèi)首家游客量超1,000萬的上海迪士尼樂
中國現(xiàn)有主題公園成人票定價(jià)多位于在150人民幣以上，且較多在200~250人民幣之間，平均價(jià)格為200人民幣。兒童票定價(jià)普遍低于150人民幣，平均價(jià)格則為130人民幣。
兒童票與成人票票價(jià)比例整體在60%左右。兒童票與成人票比例在50%~60%區(qū)間的數(shù)量接近整體主題公園的半數(shù)，低于50%的個(gè)數(shù)僅占總體的3%，超過70%的個(gè)數(shù)占總體近三分之一。
從歷史數(shù)據(jù)來看，隨著消費(fèi)者購買力的增加，支付意愿增加以及主題公園的擴(kuò)張和升級，中國主題公園門票價(jià)格上漲速度明顯快于通貨膨脹速度。
報(bào)告表示，主題公園的門票定價(jià)較為復(fù)雜，因?yàn)樵S多不同的促銷活動(dòng)通常都有優(yōu)惠價(jià)格，如團(tuán)體票務(wù)銷售，在線門票銷售和季節(jié)性活動(dòng)等。經(jīng)營者需謹(jǐn)慎對待門票收益率，即平均門票價(jià)格與公布的成人門票價(jià)格之間的比率。根據(jù)季節(jié)性因素，運(yùn)營商將調(diào)整門票價(jià)格以優(yōu)化整體公園利用率和收入。隨著越來越多的門票通過在線上銷售或移動(dòng)設(shè)備銷售，實(shí)施收益管理解決方案的能力要求也在增加。
根據(jù)已發(fā)布的官方消息，在2025年前建設(shè)完成的未來項(xiàng)目至少有70個(gè)，目前據(jù)稱在建項(xiàng)目約50個(gè)，且有國際品牌如環(huán)球影城、六旗等進(jìn)駐國內(nèi)市場。報(bào)告所選取的擬建項(xiàng)目研究范圍不包括沒有官方宣布的主題公園項(xiàng)目。
計(jì)劃擬建的主題公園主要集中在華東、華中、西南三個(gè)區(qū)域。
未來中國主題公園開發(fā)將受政府新出臺(tái)的“關(guān)于主題公園建設(shè)發(fā)展新規(guī)定”的影響，一定程度上將規(guī)范主題公園的開發(fā)。
中國擬建主題公園的主題化愈發(fā)明顯，有明顯主題的項(xiàng)目占比高達(dá)87%，遠(yuǎn)高于目前比例。其中依舊以歷史文化和奇幻卡通類項(xiàng)目占比高，分別為28%和27%，反映了市場的需求導(dǎo)向和游客偏好。隨著競爭的加劇，主題公園運(yùn)營商正在尋求創(chuàng)造獨(dú)特且差異化的產(chǎn)品，以針對特定受眾或人口特征。
至2020年底，主題公園年總游客量預(yù)計(jì)將達(dá)到近2.3億人次，較2017年增長0.5億人次。預(yù)計(jì)大多數(shù)新建主題公園游客量在100-200萬之間。通過在規(guī)模、內(nèi)容和投資方面進(jìn)行適當(dāng)?shù)木C合規(guī)劃，不同規(guī)模的主題公園都可以實(shí)現(xiàn)盈利。
2018年(含2018年)至2020年擬建主題公園的投資總額為人民幣745億。2021年至2025年的投資總額預(yù)計(jì)為人民幣1,300億，平均投資額約為每座人民幣29億。這一投資水平明顯高于過去幾十年建造的主題公園。不斷增長的投資額反映了現(xiàn)代主題公園更精細(xì)和復(fù)雜的主題故事線，騎乘設(shè)施和演藝活動(dòng)的設(shè)計(jì)，也反映出了更好的景觀設(shè)計(jì)和更高的游客量預(yù)期。
未來三年的主題公園數(shù)量仍將快速增長，已確認(rèn)的未來主題公園項(xiàng)目中，近70%的擬建項(xiàng)目為連鎖主題公園運(yùn)營商開發(fā)和建設(shè)。連鎖主題公園運(yùn)營商利用不斷增長的消費(fèi)和旅游業(yè)契機(jī)，繼續(xù)擴(kuò)大其在新城市和目的地的投資組合。中國許多城市鼓勵(lì)主題公園發(fā)展，以促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)并提高居民生活質(zhì)量。更多的國際主題公園商將進(jìn)駐中國，如環(huán)球影城，默林娛樂和六旗等。
中國的主題公園市場需求增長迅速，在可預(yù)見的未來仍將保持穩(wěn)健成長的態(tài)勢?，F(xiàn)有公園將通過再投資和擴(kuò)大規(guī)模以維持亦或提高游客量。同時(shí)，隨著國際品牌和運(yùn)營商陸續(xù)進(jìn)入，主題公園數(shù)量不斷增加，市場競爭也將加劇。
報(bào)告認(rèn)為中國主題公園市場在短期及中期內(nèi)并未出現(xiàn)飽和，仍有空間可容納更好品質(zhì)的主題公園項(xiàng)目。在建與擬建主題公園項(xiàng)目類別，規(guī)模和內(nèi)容將更加多樣，目標(biāo)市場也不再局限于一二線城市，將擴(kuò)展至同樣擁有百萬級人口的三、四線城市?，F(xiàn)有連鎖主題公園運(yùn)營商通過持續(xù)擴(kuò)張有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。
當(dāng)游覽主題公園的次數(shù)增加，游客對追求更好的體驗(yàn)，服務(wù)，設(shè)施的期望也將提高。主題公園游客將更注重園區(qū)的互動(dòng)體驗(yàn)，攝影機(jī)會(huì)，以及優(yōu)質(zhì)的餐飲服務(wù)和獨(dú)特的主題商品。主題公園必須從內(nèi)容、體驗(yàn)、環(huán)境和服務(wù)等方面提升吸引力，方能在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。
休閑產(chǎn)業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一，而主題公園作為休閑產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，應(yīng)注重科學(xué)規(guī)劃，理性開發(fā)，符合市場定位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)，提升居民生活質(zhì)量，促進(jìn)消費(fèi)及旅游文化事業(yè)的提升。
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